การผสานรวมกับ HubSpot

HubSpot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำที่ใช้สำหรับการตลาด การขาย และระบบอัตโนมัติด้านการบริการลูกค้า การผสานรวม Pushwoosh กับ HubSpot จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อระหว่างทั้งสองระบบ ทริกเกอร์ push notifications ตามเหตุการณ์ใน CRM และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการส่งข้อความส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ

ภาพรวมการผสานรวม

ประเภทการผสานรวม

• Source: Pushwoosh จะเขียนข้อมูล event ของผู้ใช้หรือ tag การแบ่งกลุ่มกลับไปยัง HubSpot
• Destination: HubSpot จะส่งข้อมูลผู้ติดต่อหรือข้อมูล workflow ไปยัง Pushwoosh

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• บัญชี Pushwoosh ที่มี Server API token ที่ถูกต้อง

• บัญชี HubSpot ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งการผสานรวม

ขอบเขตการผสานรวม

การผสานรวมนี้จะถูกกำหนดค่าต่อหนึ่งบัญชี Pushwoosh เมื่อติดตั้งแล้ว จะสามารถใช้งานได้ในทุกโปรเจกต์ภายในบัญชีนั้น

อภิธานศัพท์ (การจับคู่ชื่อเอนทิตีหากแตกต่างกัน)

Pushwoosh	เทียบเท่าใน HubSpot
Event	Trigger

เอนทิตีที่ซิงค์

• Contacts: รายชื่อผู้ติดต่อใน Pushwoosh และ HubSpot จะถูกซิงค์กันทั้งสองทิศทาง
• Events: สถิติ push ของ Pushwoosh จะถูกเชื่อมโยงกับบันทึกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องใน HubSpot

กรณีการใช้งาน

• ส่ง push notifications ส่วนบุคคลระหว่าง HubSpot workflows

• ทริกเกอร์ข้อความ push อัตโนมัติตามพฤติกรรมหรือข้อมูลของผู้ติดต่อโดยใช้ workflows

ตั้งค่าการผสานรวม

เพิ่มการผสานรวม Pushwoosh ไปยัง HubSpot

หากต้องการผสานรวม Pushwoosh กับบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี HubSpot ของคุณ

2. คลิกปุ่มติดตั้งด้านล่างเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน

   ติดตั้งแอป

3. ในหน้าต่างการติดตั้ง ให้เลือกบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

4. คลิก Choose Account เพื่อดำเนินการต่อ

   

5. ตรวจสอบการเข้าถึงที่จำเป็น จากนั้นคลิก Connect App

   

6. หลังจากการติดตั้งสำเร็จ ใน HubSpot ให้ไปที่ Integrations จากนั้นไปที่ Connected Apps

   

7. ในส่วน My Apps ให้ค้นหา Pushwoosh ทางด้านขวาของแถว คลิก Actions จากนั้นเลือก Go to settings

   

8. เปิดแท็บ Settings ในฟอร์มที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อน Server API token ของ Pushwoosh ของคุณ จากนั้นคลิก Connect

   

9. หลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จ ชื่อบัญชี Pushwoosh ของคุณจะปรากฏในแท็บ Settings คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลา

   

หมายเหตุ

หากคุณลบการเชื่อมต่อ Pushwoosh ออกจาก HubSpot โดยเลือก Disconnect ในแท็บ Settings ของ Pushwoosh คุณจะต้องตั้งค่าการผสานรวมอีกครั้งก่อนจึงจะใช้งานได้ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 9 ในส่วนนี้

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อใน HubSpot และใช้ฟีเจอร์ของ Pushwoosh ที่นั่นได้

ตั้งค่า CRM card ในรายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot

คุณสามารถแสดงข้อมูล Pushwoosh ได้โดยตรงบนหน้ารายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot โดยการเพิ่ม CRM card วิธีการทำมีดังนี้:

1. ไปที่ Contacts เปิดรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้จากรายการของคุณ
2. คลิกปุ่ม Customize ที่มุมบนขวาของส่วนกลาง

3. ในหน้าที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการเพิ่มส่วนขยาย Pushwoosh จากนั้นคลิกที่ชื่อของมัน โดยปกติค่าเริ่มต้นจะเป็น the Default view

4. ในเอดิเตอร์ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกแท็บหรือตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นเลือก Add new card ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้ไปที่หน้า Card library และป้อน Pushwoosh ในช่อง Search cards ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มส่วนขยาย Pushwoosh ไปยังมุมมองของคุณได้แล้ว

5. ปิด Card Library และคลิก Save and exit เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตอนนี้ส่วนขยาย Pushwoosh พร้อมใช้งานในมุมมองผู้ติดต่อของคุณและพร้อมใช้งานแล้ว

การใช้ส่วนขยาย Pushwoosh

ส่วนขยาย Pushwoosh ช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนโดยตรงไปยังผู้ติดต่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะจากหน้ารายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot หรือเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot workflow

ส่งการแจ้งเตือน

หากต้องการส่งการแจ้งเตือนโดยใช้ส่วนขยาย Pushwoosh ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกแอปพลิเคชัน Pushwoosh หากคุณมีแอปพลิเคชัน Pushwoosh หลายรายการ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือน

   หมายเหตุ

   จำเป็นต้องเลือกแอปพลิเคชัน และคุณต้องเลือกหนึ่งรายการจากรายการ
   

2. เลือกประเภทการแจ้งเตือน (แพลตฟอร์ม) จากเมนูแบบเลื่อนลง ซึ่งจะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่มีสำหรับแอปพลิเคชัน Pushwoosh ที่เลือก

3. คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของการแจ้งเตือน หรือป้อน Title และ Message ด้วยตนเอง ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะมีเนื้อหาที่บันทึกไว้พร้อมช่องที่กรอกไว้ล่วงหน้า

4. ส่งการแจ้งเตือน

หมายเหตุ

ช่อง Identifier (HWID / User ID) จะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้ที่จะได้รับการแจ้งเตือน

ส่งการแจ้งเตือนใน HubSpot workflows

สำคัญ

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับ workflows ที่อิงตามผู้ติดต่อเท่านั้น

Pushwoosh ช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนได้โดยตรงจาก HubSpot workflows

หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือน Pushwoosh ไปยัง workflow ของคุณ:

1. เปิด HubSpot workflow ของคุณและเพิ่มการดำเนินการ
2. ในแผงด้านข้าง Choose an action ให้เลื่อนไปที่ Integrated apps
3. ขยาย Pushwoosh และเลือก Send Notification with Pushwoosh

4. กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ เช่นเดียวกับในส่วนขยาย Pushwoosh จากนั้นคลิก Save

5. บันทึก workflow

เพิ่มทริกเกอร์ Pushwoosh ไปยัง HubSpot workflow

คุณยังสามารถเพิ่มทริกเกอร์จากแอปพลิเคชัน Pushwoosh ไปยัง HubSpot workflow ของคุณได้อีกด้วย วิธีการทำมีดังนี้:

1. ในเอดิเตอร์ workflow ใต้ Trigger enrollment คลิก Choose condition to filter records

2. ในแผงด้านข้างที่เปิดขึ้นมา คลิก Add trigger

3. ค้นหาและเลือก Push Statistics Event ใน Triggers

4. คลิก Add criteria เพื่อกำหนดเงื่อนไขของทริกเกอร์ คุณสามารถเลือกและกำหนดค่าตัวเลือกใดก็ได้ที่มีจากรายการเกณฑ์

5. บันทึก workflow

App events ของ Pushwoosh ใน HubSpot

Pushwoosh จะติดตาม event การส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและซิงค์ไปยัง HubSpot เป็น app events

เมื่อคุณส่งการแจ้งเตือนผ่าน Pushwoosh (Email, SMS, WhatsApp หรือ Push) Pushwoosh จะค้นหาผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องทางอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือคุณสมบัติผู้ติดต่อที่กำหนดเอง userid

หาก Pushwoosh พบผู้ติดต่อที่ตรงกัน จะสร้าง app event ในบันทึกผู้ติดต่อพร้อมรายละเอียดการส่ง ซึ่งรวมถึงประเภท event (เช่น Email Sent หรือ SMS Delivered) แพลตฟอร์ม, User ID และ Device ID

สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นประวัติการสื่อสารของ Pushwoosh ในบันทึกผู้ติดต่อของ HubSpot แต่ละรายการได้โดยตรง

ฟีเจอร์นี้ทำงานโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปิดการมองเห็น event:

1. ไปที่ Contacts และเปิดบันทึกผู้ติดต่อ

2. เปิดแท็บ Activities ในบันทึกผู้ติดต่อ

3. เปิด Filter activity

4. ในคอลัมน์ Integrations เลือก Pushwoosh

ตอนนี้คุณสามารถดู event การส่งของ Pushwoosh ในฟีดกิจกรรมของผู้ติดต่อได้แล้ว