Configurar a central de preferências

Configure categorias de e-mail para que os usuários possam escolher quais e-mails recebem. Para saber o que é a central de preferências e por que usá-la, consulte a visão geral.

Etapas de configuração

Siga estas etapas para ativar a central de preferências e começar a usar categorias de e-mail.

Importante

As categorias de e-mail se aplicam apenas a campanhas criadas após a ativação do recurso. Campanhas criadas antes da configuração da categoria ignoram totalmente as preferências do usuário.

Configurar categorias

Para habilitar a filtragem baseada em categoria e permitir que os usuários gerenciem suas preferências, configure as categorias no seu projeto:

1. Vá para Configurações > Central de preferências.
2. Clique em Configurar categorias para definir em quais categorias de e-mail os usuários podem se inscrever (por exemplo, Promocional, Newsletter, Atualizações de Produto, Eventos).

Dica

Você pode definir até 20 categorias por projeto.

3. No modal Configurar categorias, revise a lista de categorias sugeridas, edite os nomes das categorias se necessário e adicione novas categorias com Adicionar categoria. Para cada categoria, configure as opções de inscrição:
   • Inscrever novos para inscrever novos usuários automaticamente quando eles se registrarem.
   • Usuários existentes para inscrever os usuários existentes uma vez, quando você salvar as alterações. Para inscrever usuários mais tarde ou em massa, importe um arquivo CSV.

Nomenclatura de categorias

• Use nomes que seus destinatários entenderão e evite jargões internos ou técnicos.
• Cada nome de categoria deve ser único.

4. Clique em Salvar. Os usuários verão essas categorias quando abrirem a central de preferências.

Depois que você salvar, as páginas de assinatura estarão prontas. Consulte O que acontece quando os usuários clicam nos seus links.

Adicionar links aos seus e-mails

Os usuários gerenciam as categorias que você acabou de configurar por meio de links nos seus e-mails. Adicione dois links: um link de cancelamento de inscrição, para que os usuários possam optar por sair, e um link da central de preferências, para que os usuários possam escolher quais categorias recebem.

Link de cancelamento de inscrição

Adicione o link de cancelamento de inscrição ao conteúdo do seu e-mail. Após o clique, os usuários passam pelo fluxo de cancelamento.

Link da central de preferências

Insira um link para a central de preferências em seus e-mails (por exemplo, no rodapé ou em um botão de chamada para ação) para que os usuários possam gerenciar suas preferências de comunicação. Para fazer isso:

• No editor Drag & drop, selecione Link para gerenciar preferências no menu suspenso Tipo de ação. Saiba mais
• No editor de código HTML, use a variável %%PW_EMAIL_PREFERENCE_CENTER_LINK%%. Saiba mais
• Para copiar o placeholder, abra o menu de três pontos no canto superior direito da seção Categorias de assinatura na aba Categorias e selecione Copiar link da Central de preferências. Cole-o em um e-mail.

Selecionar uma categoria de assinatura nas suas campanhas

Ao criar um e-mail de marketing, selecione uma Categoria de assinatura no formulário da campanha ou na etapa de e-mail da Journey. Apenas os usuários inscritos nessa categoria recebem o e-mail. Saiba como em e-mails únicos e e-mails via Customer Journey.

O que acontece quando os usuários clicam nos seus links

Os usuários chegam a páginas de assinatura prontas. As páginas funcionam por padrão, então você não precisa conectá-las. A página que o usuário vê depende do que ele clica: o link de cancelamento de inscrição e o link da central de preferências levam a páginas diferentes, e cada página leva à seguinte por meio de seus botões.

Há sete páginas, e os usuários veem cada uma delas em um momento diferente:

Página	Quando os usuários a veem
Central de preferências	Eles abrem o link da central de preferências ou clicam em Gerenciar preferências. Eles escolhem quais tipos de e-mails desejam receber e clicam em Salvar preferências, cancelam a inscrição de várias categorias de uma vez ou clicam em Cancelar tudo para optar por sair de todos os e-mails de marketing. Desmarcar as caixas de seleção de todas as categorias e clicar em Salvar preferências também os remove de todos os e-mails de marketing. Saiba mais
Confirmação	Eles clicam no link de cancelamento de inscrição, e Confirmar antes de cancelar está ativado.
Pesquisa	Eles acabaram de cancelar a inscrição, e Pesquisa de motivo do cancelamento está ativada.
Cancelou uma categoria	Eles cancelaram a inscrição da categoria do e-mail. Esta é a última página do fluxo de cancelamento.
Assinou novamente uma categoria	Eles clicaram em Assinar novamente depois de cancelar a inscrição de uma categoria.
Cancelou tudo	Eles clicaram em Cancelar tudo.
Assinou novamente tudo	Eles clicaram em Assinar novamente depois de cancelar a inscrição de todos os e-mails.

Para ver em detalhes as etapas após o link de cancelamento de inscrição, leia O que acontece quando um usuário clica no link de cancelamento de inscrição.

Altere as páginas

Para alterar o texto, o design ou os botões de qualquer uma dessas páginas, consulte Personalizar as páginas de assinatura. Para alterar as etapas após o link de cancelamento de inscrição, consulte Gerenciar cancelamentos de inscrição.

Gerenciar a central de preferências

Use a aba Categorias para adicionar, editar e excluir categorias e para verificar quantos usuários estão inscritos em cada uma.

Na tabela, Usuários inscritos é o número de usuários atualmente inscritos em uma categoria. Inscrição automática fica como Ativado quando novos usuários são inscritos automaticamente na categoria.

Adicionar uma categoria

Para adicionar uma categoria à sua central de preferências:

1. Clique em Adicionar categoria.
2. Insira um nome de categoria claro e único.
3. Selecione Inscrever novos usuários automaticamente para inscrever novos usuários nesta categoria automaticamente quando eles se registrarem.
4. Selecione Inscrever usuários existentes para inscrever os usuários atuais nesta categoria quando você a salvar.
5. Clique em Adicionar.

Nota

Para públicos grandes, a aplicação de Inscrever usuários existentes pode levar algum tempo.

Renomear uma categoria

1. Para renomear uma categoria, abra o menu de três pontos ao lado da categoria e clique em Editar configurações.
2. Em Configurações da categoria, atualize o nome da categoria e defina a caixa de seleção Inscrever novos usuários automaticamente conforme necessário: selecione-a para habilitar a inscrição automática ou desmarque-a para desabilitar.
3. Clique em Salvar.

Uma vez que a categoria é renomeada, os valores em Subscribed Email Categories são atualizados automaticamente para corresponder ao novo nome da categoria para todos os assinantes.

Excluir uma categoria

Para excluir uma categoria, abra o menu de três pontos ao lado dela e selecione Excluir categoria.

O que acontece quando você exclui uma categoria

• A categoria é removida permanentemente da central de preferências.
• Os usuários que tinham essa categoria em suas preferências não a verão mais.
• Quaisquer campanhas ou jornadas ativas que usam a categoria serão pausadas automaticamente. Você receberá uma notificação na Central de Notificações informando sobre o problema. Para retomar o envio, reatribua uma nova categoria em quaisquer campanhas afetadas.

Importar categorias de inscrição via CSV

Use Importar categorias de inscrição para importar inscrições de usuários e atualizar em massa a tag Subscribed Email Categories a partir de um arquivo CSV.

Você pode abrir este fluxo de qualquer uma destas maneiras:

1. Na aba Categorias, abra o menu de três pontos e selecione Inscrever usuários manualmente.

Alternativamente, no menu principal, vá para Público > Importar CSV > Importar categorias de inscrição.

2. Carregue seu arquivo CSV.

3. Clique em Iniciar importação.
4. Revise os resultados.

Requisitos do CSV

• A primeira coluna deve conter HWID ou User ID.
• A segunda coluna deve ser Subscribed Email Categories.
• Os nomes das categorias em Subscribed Email Categories devem ser separados por vírgula.
• Salve o arquivo na codificação UTF-8.
• Use uma vírgula como delimitador CSV.
• Se um identificador na primeira coluna não estiver registrado no projeto selecionado, essa linha será ignorada.
• O formulário valida o arquivo automaticamente antes do upload.

Desativar e ativar a central de preferências

Para desativar a central de preferências:

1. Na aba Categorias, clique no menu de três pontos no canto superior direito da seção Categorias de assinatura.
2. Selecione Desativar Central de preferências.

3. No diálogo de confirmação, clique em Desativar.

O que acontece quando você desativa a central de preferências

• Os assinantes não verão mais as opções de categoria na central de preferências.
• A página Central de preferências fica desativada até que você a ative novamente.
• O link de cancelamento de inscrição continua funcionando e remove os usuários de todos os e-mails de marketing, não de uma única categoria. Os usuários ainda passam pelas etapas Confirmação e Pesquisa se elas estiverem ativadas no fluxo de cancelamento.
• Os e-mails continuarão a ser enviados normalmente, mas sem a filtragem baseada em categoria, até que você reative a central de preferências.

Para reativá-la, selecione Ativar a central de preferências no mesmo menu.