การผสานรวม HubSpot

HubSpot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำที่ใช้สำหรับทำการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าอัตโนมัติ ด้วยการผสานรวม Pushwoosh กับ HubSpot คุณสามารถซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อระหว่างทั้งสองระบบ ทริกเกอร์ push notifications ตามเหตุการณ์ CRM และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการส่งข้อความส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ

ภาพรวมการผสานรวม

ประเภทการผสานรวม

• Source: Pushwoosh เขียนข้อมูล user events หรือ segmentation tags กลับไปยัง HubSpot
• Destination: HubSpot ส่งข้อมูลผู้ติดต่อหรือ workflow ไปยัง Pushwoosh

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• บัญชี Pushwoosh ที่มี API Token ที่ถูกต้อง

• บัญชี HubSpot ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการติดตั้งการผสานรวม

ขอบเขตการผสานรวม

การผสานรวมนี้กำหนดค่าต่อบัญชี Pushwoosh เมื่อติดตั้งแล้ว จะสามารถใช้งานได้ในทุกโปรเจกต์ภายในบัญชี

คำศัพท์ (การจับคู่ชื่อเอนทิตีหากแตกต่างกัน)

Pushwoosh	รายการที่เทียบเท่าใน HubSpot
Event	Trigger

เอนทิตีที่ซิงโครไนซ์

• Contacts: รายชื่อผู้ติดต่อของ Pushwoosh และ HubSpot จะถูกซิงโครไนซ์ทั้งสองทิศทาง
• Events: สถิติ push ของ Pushwoosh จะถูกเชื่อมโยงกับบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง

กรณีการใช้งาน

• ส่ง push notifications ส่วนบุคคลระหว่าง HubSpot workflows

• ทริกเกอร์ข้อความ push อัตโนมัติตามพฤติกรรมหรือข้อมูลของผู้ติดต่อโดยใช้ workflows

ตั้งค่าการผสานรวม

เพิ่มการผสานรวม Pushwoosh ไปยัง HubSpot

หากต้องการผสานรวม Pushwoosh กับบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี HubSpot ของคุณ
2. เปิด URL การติดตั้ง Pushwoosh ต่อไปนี้ในแท็บหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

https://app-eu1.hubspot.com/oauth/authorize?client_id=4ebbb2ac-46a4-48a0-af4a-21588aba2e26&redirect_uri=https://integration-hubspot-app.svc-nue.pushwoosh.com/oauth-callback/v2&scope=crm.objects.contacts.write%20crm.objects.contacts.read

3. ในหน้าต่างการติดตั้ง เลือกบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
4. คลิก Choose Account เพื่อดำเนินการต่อ

5. ตรวจสอบการเข้าถึงที่จำเป็นและกด Connect App

6. ในฟอร์มที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อน Pushwoosh API Token ของคุณ จากนั้นคลิก CONTINUE

7. หากการติดตั้งสำเร็จ คุณจะเห็นหน้ายืนยัน

ตอนนี้ส่วนขยาย Pushwoosh เชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot ของคุณแล้ว คุณสามารถปิดแท็บนี้และเริ่มใช้ฟีเจอร์ของ Pushwoosh ได้โดยตรงจาก HubSpot

ตั้งค่า CRM card ในรายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot

คุณสามารถแสดงข้อมูล Pushwoosh ได้โดยตรงบนหน้ารายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot โดยการเพิ่ม CRM card วิธีการทำมีดังนี้:

1. ไปที่ Contacts เปิดรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้จากรายการของคุณ
2. คลิกปุ่ม Customize ที่มุมบนขวาของส่วนกลาง

3. ในหน้าที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการเพิ่มส่วนขยาย Pushwoosh จากนั้นคลิกที่ชื่อของมัน โดยปกติค่าเริ่มต้นคือ the Default view

4. ในเอดิเตอร์ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกแท็บหรือตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นเลือก Add new card ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้ไปที่หน้า Card library และป้อน Pushwoosh ในช่อง Search cards ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มส่วนขยาย Pushwoosh ไปยังมุมมองของคุณได้แล้ว

5. ปิด Card Library และคลิก Save and exit เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตอนนี้ส่วนขยาย Pushwoosh พร้อมใช้งานในมุมมองรายชื่อผู้ติดต่อของคุณแล้ว

ใช้ส่วนขยาย Pushwoosh

ส่วนขยาย Pushwoosh ช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนโดยตรงไปยังผู้ติดต่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะจากหน้ารายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot หรือเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot workflow

ส่งการแจ้งเตือน

หากต้องการส่งการแจ้งเตือนโดยใช้ส่วนขยาย Pushwoosh ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกแอปพลิเคชัน Pushwoosh หากคุณมีแอปพลิเคชัน Pushwoosh หลายตัว ให้เลือกตัวที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือน

   หมายเหตุ

   จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน และคุณต้องเลือกหนึ่งรายการจากรายการ
   

2. เลือกประเภทการแจ้งเตือน (แพลตฟอร์ม) จากเมนู dropdown ซึ่งจะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่มีสำหรับแอปพลิเคชัน Pushwoosh ที่เลือก

3. คุณสามารถเลือก preset การแจ้งเตือนหรือป้อน Title และ Message ด้วยตนเอง Presets จะมีเนื้อหาที่บันทึกไว้พร้อมช่องที่กรอกไว้ล่วงหน้า

4. ส่งการแจ้งเตือน

หมายเหตุ

ช่อง Identifier (HWID / User ID) ประกอบด้วยตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้ที่จะได้รับการแจ้งเตือน

ส่งการแจ้งเตือนใน HubSpot workflows

สำคัญ

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับ workflows ที่อิงตามรายชื่อผู้ติดต่อเท่านั้น

Pushwoosh ช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนได้โดยตรงจาก HubSpot workflows

หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือน Pushwoosh ไปยัง workflow ของคุณ:

1. เปิด HubSpot workflow ของคุณและเพิ่ม action
2. ในแผงด้านข้าง Choose an action ให้เลื่อนไปที่ Integrated apps
3. ขยาย Pushwoosh และเลือก Send Notification with Pushwoosh

4. กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ เช่นเดียวกับในส่วนขยาย Pushwoosh จากนั้นคลิก Save

5. บันทึก workflow

เพิ่มทริกเกอร์ Pushwoosh ไปยัง HubSpot workflow

คุณยังสามารถเพิ่มทริกเกอร์จากแอปพลิเคชัน Pushwoosh ไปยัง HubSpot workflow ของคุณได้อีกด้วย วิธีการทำมีดังนี้:

1. ในเอดิเตอร์ workflow ใต้ Trigger enrollment ให้คลิก Choose condition to filter records

2. ในแผงด้านข้างที่เปิดขึ้นมา ให้คลิก Add trigger

3. ค้นหาและเลือก Push Statistics Event ใน Triggers

4. คลิก Add criteria เพื่อกำหนดเงื่อนไขของทริกเกอร์ คุณสามารถเลือกและกำหนดค่าตัวเลือกใดก็ได้ที่มีจากรายการเกณฑ์

5. บันทึก workflow