การผสานรวมกับ HubSpot

HubSpot คือแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำที่ใช้สำหรับการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าอัตโนมัติ การผสานรวม Pushwoosh กับ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อระหว่างสองระบบ ทริกเกอร์ push notifications ตามเหตุการณ์ใน CRM และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการส่งข้อความส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ

ภาพรวมการผสานรวม

ประเภทการผสานรวม

• Source: Pushwoosh เขียนข้อมูลเหตุการณ์ของผู้ใช้หรือแท็กการแบ่งกลุ่มกลับไปยัง HubSpot
• Destination: HubSpot ส่งข้อมูลผู้ติดต่อหรือข้อมูลเวิร์กโฟลว์ไปยัง Pushwoosh

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• บัญชี Pushwoosh ที่มี API Token ที่ใช้งานได้

• บัญชี HubSpot ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการติดตั้งการผสานรวม

ขอบเขตการผสานรวม

การผสานรวมนี้ถูกกำหนดค่าต่อบัญชี Pushwoosh เมื่อติดตั้งแล้ว จะสามารถใช้งานได้ในทุกโปรเจกต์ภายในบัญชีนั้น

คำศัพท์ (การจับคู่ชื่อเอนทิตีหากแตกต่างกัน)

Pushwoosh	รายการที่เทียบเท่าใน HubSpot
Event	Trigger

เอนทิตีที่ซิงโครไนซ์

• รายชื่อผู้ติดต่อ: รายชื่อผู้ติดต่อของ Pushwoosh และ HubSpot จะถูกซิงค์ทั้งสองทิศทาง
• Events: สถิติ push ของ Pushwoosh จะถูกเชื่อมโยงกับระเบียนผู้ติดต่อที่สอดคล้องกันใน HubSpot

กรณีการใช้งาน

• ส่ง push notifications ส่วนบุคคลระหว่าง HubSpot workflows

• ทริกเกอร์ข้อความ push อัตโนมัติตามพฤติกรรมหรือข้อมูลของผู้ติดต่อโดยใช้ workflows

ตั้งค่าการผสานรวม

เพิ่มการผสานรวม Pushwoosh ไปยัง HubSpot

ในการผสานรวม Pushwoosh กับบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี HubSpot ของคุณ
2. เปิด URL การติดตั้ง Pushwoosh ต่อไปนี้ในแท็บหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

https://app-eu1.hubspot.com/oauth/authorize?client_id=4ebbb2ac-46a4-48a0-af4a-21588aba2e26&redirect_uri=https://integration-hubspot-app.svc-nue.pushwoosh.com/oauth-callback/v2&scope=crm.objects.contacts.write%20crm.objects.contacts.read

3. ในหน้าต่างการติดตั้ง ให้เลือกบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
4. คลิก Choose Account เพื่อดำเนินการต่อ

5. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นและกด Connect App

6. ในแบบฟอร์มที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อน Pushwoosh API Token ของคุณ แล้วคลิก CONTINUE

7. หากการติดตั้งสำเร็จ คุณจะเห็นหน้ายืนยัน

ตอนนี้ส่วนขยาย Pushwoosh ได้เชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot ของคุณแล้ว คุณสามารถปิดแท็บนี้และเริ่มใช้ฟีเจอร์ของ Pushwoosh ได้โดยตรงจาก HubSpot

ตั้งค่า CRM card ในรายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot

คุณสามารถแสดงข้อมูล Pushwoosh ได้โดยตรงบนหน้ารายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot โดยการเพิ่ม CRM card ในการทำเช่นนี้:

1. ไปที่ Contacts เปิดรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้จากรายการของคุณ
2. คลิกปุ่ม Customize ที่มุมบนขวาของส่วนกลาง

3. ในหน้าที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการเพิ่มส่วนขยาย Pushwoosh แล้วคลิกที่ชื่อของมัน โดยปกติแล้วค่าเริ่มต้นคือ the Default view

4. ในตัวแก้ไขที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกแท็บหรือตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเลือก Add new card ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้ไปที่หน้า Card library และป้อน Pushwoosh ในช่อง Search cards ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มส่วนขยาย Pushwoosh ไปยังมุมมองของคุณได้แล้ว

5. ปิด Card Library และคลิก Save and exit เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตอนนี้ส่วนขยาย Pushwoosh พร้อมใช้งานในมุมมองรายชื่อผู้ติดต่อของคุณและพร้อมใช้งานแล้ว

ใช้ส่วนขยาย Pushwoosh

ส่วนขยาย Pushwoosh ช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนโดยตรงไปยังผู้ติดต่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะจากหน้ารายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpot หรือเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot workflow

ส่งการแจ้งเตือน

ในการส่งการแจ้งเตือนโดยใช้ส่วนขยาย Pushwoosh ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกแอปพลิเคชัน Pushwoosh หากคุณมีแอปพลิเคชัน Pushwoosh หลายตัว ให้เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือน

   หมายเหตุ

   จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน และคุณต้องเลือกหนึ่งรายการจากรายการ
   

2. เลือกประเภทการแจ้งเตือน (แพลตฟอร์ม) จากดรอปดาวน์ ซึ่งจะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่มีสำหรับแอปพลิเคชัน Pushwoosh ที่เลือก

3. คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของการแจ้งเตือนหรือป้อน Title และ Message ด้วยตนเอง ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยเนื้อหาที่บันทึกไว้พร้อมช่องที่กรอกไว้ล่วงหน้า

4. ส่งการแจ้งเตือน

หมายเหตุ

ช่อง Identifier (HWID / User ID) ประกอบด้วยตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้ที่จะได้รับการแจ้งเตือน

ส่งการแจ้งเตือนใน HubSpot workflows

สำคัญ

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับ contact-based workflows เท่านั้น

Pushwoosh ช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนได้โดยตรงจาก HubSpot workflows

ในการเพิ่มการแจ้งเตือน Pushwoosh ไปยัง workflow ของคุณ:

1. เปิด HubSpot workflow ของคุณและเพิ่มการดำเนินการ
2. ในแผงด้านข้าง Choose an action ให้เลื่อนไปที่ Integrated apps
3. ขยาย Pushwoosh และเลือก Send Notification with Pushwoosh

4. กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ เช่นเดียวกับในส่วนขยาย Pushwoosh แล้วคลิก Save

5. บันทึก workflow

เพิ่มทริกเกอร์ Pushwoosh ไปยัง HubSpot workflow

คุณยังสามารถเพิ่มทริกเกอร์จากแอปพลิเคชัน Pushwoosh ไปยัง HubSpot workflow ของคุณได้อีกด้วย ในการทำเช่นนี้:

1. ในตัวแก้ไข workflow ใต้ Trigger enrollment ให้คลิก Choose condition to filter records

2. ในแผงด้านข้างที่เปิดขึ้นมา ให้คลิก Add trigger

3. ค้นหาและเลือก Push Statistics Event ใน Triggers

4. คลิก Add criteria เพื่อกำหนดเงื่อนไขของทริกเกอร์ คุณสามารถเลือกและกำหนดค่าตัวเลือกใดก็ได้ที่มีจากรายการเกณฑ์

5. บันทึก workflow